CRM#

CRM — раздел бота, где собираются заявки из сценария. Каждая заявка становится сделкой: в ней видно, кто обратился, что он ответил боту и на каком этапе работа с ним. Сделки лежат на доске по этапам — вы переносите их от первого обращения до результата.

Раздел открывается пунктом «CRM» в меню бота. Подключать ничего не нужно: воронка бота с первым этапом «Не обработан» создаётся сама.

Что нужно для работы#

• Подписка Pro. Раздел открывается только при действующей подписке владельца бота. Без неё вместо раздела появится окно оформления подписки. Подробнее — на странице Что доступно без Pro.
• Блок «Заявка» в сценарии. Сделки заводит он — см. ниже.
• Право на CRM — для сотрудников. Владелец бота видит раздел всегда.

Откуда берутся сделки#

Из сценария. Сделку заводит блок «Заявка» с включённым каналом «Внутренняя CRM» — он включён по умолчанию. Когда контакт доходит до блока, на первом этапе воронки появляется сделка «Новая заявка». В неё копируются теги и переменные контакта — такими, какими они были в момент заявки.

Чтобы один человек не заводил несколько сделок подряд, включите в блоке переключатель «Без дубликатов»: пока у контакта есть открытая сделка, вторая не создаётся.

Вручную. Кнопка «Новая сделка» над доской заводит сделку для любого контакта бота — например, если клиент позвонил, а не написал. Как это сделать — на странице Доска и этапы.

Заметка

В окне «Проверка бота» сделки не создаются — доска не засоряется пробными заявками.

Как устроена работа#

1. Контакт проходит сценарий и доходит до блока «Заявка» — на доске появляется сделка.
2. Вы открываете карточку сделки: смотрите ответы клиента, пишете ему, назначаете ответственного.
3. По ходу работы переносите сделку с этапа на этап.
4. Когда работа закончена, закрываете сделку. Она уходит с доски в «Закрытые», и её можно вернуть.

Этапы воронки вы настраиваете сами: названия, цвета и порядок. У каждого бота своя воронка.

Сделки и сценарий#

Сценарий умеет не только заводить сделку, но и вести её дальше. Для этого есть три блока — все они работают с последней открытой сделкой контакта:

Ещё бот может отправить клиенту файл, который вы прикрепили к сделке: в блоке «Цепочка сообщений» есть элемент «Документ из CRM».

Уведомления о заявках#

Сделка на доске появляется молча. Чтобы сотрудники узнавали о заявке сразу, включите в блоке «Заявка» каналы «Email» или «Телеграм» и выберите получателей. Получатели добавляются в настройках бота, в разделе «Уведомления» — см. Настройки бота.

Когда сотрудника назначают ответственным за сделку, он получает уведомление в кабинете со ссылкой на сделку. Если его сняли с ответственного — тоже. Тому, кто сам поменял ответственного, уведомление не приходит.

Внешние CRM#

Заявку можно передать и в amoCRM: в блоке «Заявка» для этого есть канал «AmoCRM». Он появляется, когда к боту подключена интеграция, — см. Настройки бота.

Заявку можно передать и в Битрикс24: в блоке «Заявка» для этого есть канал «Bitrix24». Он появляется, когда к боту подключена интеграция, — см. Настройки бота.

Внутренняя CRM от внешних не зависит: каналы в блоке «Заявка» включаются по отдельности, и одна заявка может попасть сразу в несколько мест.

Доступ сотрудников#

Раздел «CRM» видят владелец бота и сотрудники, в роли которых есть хотя бы одно право из группы «CRM». Роли и приглашения настраиваются в управлении доступом — см. Настройки бота.

Права «Управление своими сделками» и «Управление неназначенными сделками» можно выдать вместе — тогда сотрудник видит и свои сделки, и те, у которых ответственного ещё нет.

Совет

Чтобы менеджеры не видели чужих клиентов, дайте им право «Управление своими сделками», а ответственного назначайте сами или блоком «Ответственный за сделку» в сценарии.

Что сотрудник увидит в окне контакта и сможет ли написать клиенту, зависит от других прав его роли — об этом на странице Карточка сделки.

Страницы раздела#

• Доска и этапы — доска и список, поиск и фильтры, настройка этапов, перенос, закрытие и удаление сделок, новая сделка вручную.
• Карточка сделки — контакт, этап, ответственный, поля, теги и документы.