Клиенты#

В разделе «Клиенты» собраны все, кто записывался в филиалы проекта. База общая на проект: клиент, который ходит в два ваших филиала, — это одна карточка с общей историей.

Пункт «Клиенты» в меню филиала видят владелец проекта и сотрудники с правом «Видит контакты клиентов».

Как клиенты попадают в базу#

Отдельно добавлять клиентов не нужно: карточка появляется с первой записью — сделанной администратором в журнале или самим клиентом в мини-приложении.

При каждой новой записи платформа проверяет, нет ли уже такого клиента. Она узнаёт человека по первому совпавшему признаку:

1. контакт бота или пользователь мини-приложения, из которого сделана запись;
2. телефон;
3. почта.

Телефон сравнивается по цифрам: пробелы, скобки и дефисы не важны, а «8 000 …» и «+7 000 …» — один и тот же номер.

Если клиент нашёлся, запись добавляется в его историю. Пустые поля карточки дополняются из записи, а заполненные не перезаписываются: в записи могли указать другое имя или рабочую почту.

Список клиентов#

• Поиск — по имени, телефону или почте.
• Сортировка — «Недавние визиты», «По имени», «Новые клиенты».

В строке видны имя, телефон и почта, число визитов, дата последнего визита и число неявок.

Карточка клиента#

Клик по строке открывает карточку.

«Контакты» — «Имя», «Телефон», «Почта» и «Заметка». В заметку удобно записать то, что важно помнить при следующем визите, например «аллергия на аммиак». Поправьте данные и нажмите «Сохранить».

Счётчики:

• «визитов» — записи с отметкой «Пришёл»;
• «неявок» — записи с отметкой «Не пришёл»;
• «отмен» — записи, отменённые клиентом.

«Визиты» — история записей клиента во всех филиалах проекта, от новых к старым: дата и время, услуги, специалист, номер записи, статус и сумма. У записи из другого филиала указано его название. Клик по записи текущего филиала открывает её в журнале. В истории показываются последние 200 записей.

Клиент в записи#

Число визитов и неявок клиента видно прямо в карточке записи в журнале — рядом с именем. Так администратор сразу понимает, постоянный это клиент или человек, который уже не приходил.

Когда вы создаёте запись вручную и выбираете клиента из подсказок, его телефон и почта подставляются сами.

Связь с контактом бота#

Если клиент записался через мини-приложение, открытое из бота, его карточка связана с контактом бота. Благодаря этому подтверждения и напоминания приходят ему в мессенджер, а следующую запись платформа узнаёт даже без телефона.

Клиент, которого администратор записал вручную, с ботом не связан: сообщения ему уходят только на почту, если она указана. О каналах сообщений — на странице Уведомления и отзывы.

Что видит сотрудник без права на контакты#

Без права «Видит контакты клиентов» сотрудник не видит телефон и почту клиентов и пункт «Клиенты». Имя и комментарий клиента в записи ему видны. Подробнее — на странице Доступ мастера.

Сотрудник, которому открыты только свои записи, видит в базе только тех клиентов, кто записывался к нему.

Если что-то не работает#

• Один человек оказался в базе дважды. Так бывает, если он записался с другим телефоном и другой почтой: платформе не по чему было его узнать. Объединить карточки нельзя.
• Поля карточки не редактируются. Править клиентов может владелец проекта или сотрудник с правом «Работа с записями» либо «Ведёт свои записи» — вместе с правом «Видит контакты клиентов».
• В меню нет пункта «Клиенты». В роли сотрудника нет права «Видит контакты клиентов».