Доска и этапы#

Раздел «CRM» открывается на странице «Сделки». Сделки можно смотреть двумя способами: доской, где каждый этап — колонка, и списком.

Доска#

На доске каждая колонка — этап воронки. В заголовке колонки — цвет и название этапа и число сделок в нём. Если сделок больше 99, показано «99+». В пустой колонке написано «Сделок нет».

Карточка сделки показывает:

• название сделки;
• контакт — аватар со значком мессенджера и имя;
• теги — первые четыре, остальные свёрнуты в «+N»;
• дату и время;
• ответственного — его аватар или инициалы в правом нижнем углу, если он назначен.

Клик по карточке открывает карточку сделки. В меню «⋯» на карточке:

• «Открыть сделку»;
• «Отправить сообщение» — открыть переписку с контактом в разделе «Сообщения»;
• «Закрыть сделку»;
• «Удалить».

Колонка сначала показывает 10 сделок. Остальные подгружаются, когда вы прокручиваете страницу вниз.

Список#

Переключатель со значками справа над доской меняет вид: «Доска» или «Список». Выбранный вид запоминается в браузере.

В списке сделки идут одной лентой, новые — сверху. В строке — сделка и контакт, этап, ответственный и когда сделка создана. Меню «⋯» в строке — то же, что на карточке доски.

Открытые и закрытые#

Переключатель «Открытые» / «Закрытые» выбирает, какие сделки показывать. Закрытые сделки показываются только списком: вместо даты создания в нём колонка «Закрыта», сверху — закрытые недавно. В меню «⋯» у закрытой сделки вместо «Закрыть сделку» — «Вернуть на доску».

Поиск и фильтры#

• «Поиск по сделкам» — находит сделки по названию, а также по имени, телефону, почте и нику контакта в Telegram.
• «Все ответственные» — оставляет сделки одного сотрудника или сделки «Без ответственного».
• «Все этапы» — оставляет сделки одного этапа. Фильтр есть только в списке.

Поиск и фильтры работают вместе. Если ничего не подошло, в колонке или списке написано «Ничего не найдено».

Заметка

Сотруднику раздел сразу открывается с фильтром по нему самому — он видит свои сделки. Чтобы увидеть остальные доступные, сбросьте фильтр по ответственному.

Перенести сделку на другой этап#

На доске перетащите карточку в нужную колонку. Внутри колонки карточки тоже можно переставлять — порядок сохраняется.

Из списка сделку перенести нельзя: откройте карточку сделки и выберите этап там.

Переносить сделку умеет и сценарий — блоком «Этап сделки».

Закрыть сделку#

Закрытая сделка уходит с доски, но не удаляется: она остаётся в «Закрытых» и открывается по ссылке. Закрыть сделку можно тремя способами:

• в меню «⋯» карточки или строки — «Закрыть сделку»;
• перетащить карточку: пока вы её тащите, внизу доски появляются области «Закрыть сделку» и «Удалить сделку». Отпустите карточку над первой;
• в самой карточке сделки.

После закрытия появляется уведомление «Сделка закрыта» с кнопкой «Отменить» — она сразу возвращает сделку на место.

Вернуть сделку позже: откройте «Закрытые» и в меню «⋯» выберите «Вернуть на доску». Сделка вернётся на свой этап.

У сделки нет отметок «успешно» и «неуспешно» — она либо открыта, либо закрыта. Если результат важен, заведите для него отдельные этапы, например «Оплачено» и «Отказ», и переносите сделку на нужный перед закрытием.

Совет

Закрывайте сделки, по которым работа закончена. Пока у контакта есть открытая сделка, блок «Заявка» с включённым «Без дубликатов» не заведёт ему новую.

Удалить сделку#

В меню «⋯» выберите «Удалить» или перетащите карточку в область «Удалить сделку» внизу доски. Платформа спросит: «Вы действительно хотите удалить эту сделку?»

Внимание

Удалённую сделку вернуть нельзя. Если она может ещё пригодиться — закройте её.

Удалять сделки могут владелец бота и сотрудники с правом «Администрирование CRM».

Новая сделка вручную#

Сделку можно завести самому — для контакта, который уже есть в боте.

1. Над доской нажмите «Новая сделка».
2. В поле «Контакт» найдите человека по имени, телефону или нику. Без запроса в списке — последние контакты бота.
3. Заполните «Название». Если оставить поле пустым, сделка будет называться «Новая сделка».
4. Выберите «Этап». По умолчанию стоит первый этап воронки.
5. Если нужно, выберите, кто «Ответственный».
6. Нажмите «Создать». Откроется карточка новой сделки.

Сделка, заведённая вручную, создаётся пустой: теги и переменные контакта в неё не копируются. Поля можно добавить в карточке.

Кнопка «Новая сделка» есть у владельца бота и у сотрудников с правом «Администрирование CRM». Завести сделку для человека, которого нет среди контактов бота, нельзя.

Настроить этапы#

Этапы настраивает только владелец бота. Кнопки «Добавить этап» и «Настроить этапы» есть над доской — в списке их нет.

Добавить этап. Нажмите «Добавить этап»: в конце доски появится новая колонка с полем для названия. Введите название и нажмите Enter.

Изменить этапы. Нажмите «Настроить этапы». В заголовке каждой колонки появятся:

• значок перетаскивания — потяните за него, чтобы поменять порядок колонок;
• цветной кружок — клик открывает выбор цвета этапа;
• поле с названием — впишите новое;
• значок корзины — удалить этап.

Закончив, нажмите «Готово».

Порядок этапов важен: заявки из сценария попадают на первый этап — самую левую колонку.

Удалить этап. Сначала перенесите его сделки на другие этапы — иначе платформа напомнит: «Для удаления этого этапа перенесите его сделки в другой этап.» Закрытые сделки удалённого этапа перейдут на первый из оставшихся. Последний этап воронки удалить нельзя.

Ограничения:

• в воронке может быть не больше 100 этапов;
• названия этапов в одной воронке не повторяются.

Если что-то не работает#

• Сделки не появляются. Проверьте, что в сценарии есть блок «Заявка», в нём включён канал «Внутренняя CRM» и контакт до него доходит. В окне «Проверка бота» сделки не создаются.
• Повторная заявка не создала сделку. В блоке «Заявка» включено «Без дубликатов», а у контакта есть открытая сделка. Закройте прежнюю сделку или выключите переключатель.
• Сотрудник не видит сделку. С правом «Управление своими сделками» видны только сделки, где он ответственный, с правом «Управление неназначенными сделками» — только сделки без ответственного. Проверьте также фильтр по ответственному над доской.
• Нет кнопок «Добавить этап» и «Настроить этапы». Они есть только у владельца бота и только в виде «Доска» с открытыми сделками.
• «Статус с таким именем уже существует». Этап с таким названием уже есть в воронке — выберите другое.
• Сделка пропала с доски. Скорее всего, её закрыли — вы, сотрудник или блок «Закрыть сделку» в сценарии. Переключитесь на «Закрытые».