# CRM

CRM — раздел бота, где собираются заявки из сценария. Каждая заявка становится сделкой: в ней видно, кто обратился, что он ответил боту и на каком этапе работа с ним. Сделки лежат на доске по этапам — вы переносите их от первого обращения до результата.

Раздел открывается пунктом «CRM» в меню бота. Подключать ничего не нужно: воронка бота с первым этапом «Не обработан» создаётся сама.

## Что нужно для работы

- **Подписка Pro.** Раздел открывается только при действующей подписке владельца бота. Без неё вместо раздела появится окно оформления подписки. Подробнее — на странице [Что доступно без Pro](https://support.watbot.ru/billing/without-pro).
- **Блок «Заявка» в сценарии.** Сделки заводит он — см. ниже.
- **Право на CRM** — для сотрудников. Владелец бота видит раздел всегда.

## Откуда берутся сделки

**Из сценария.** Сделку заводит блок [«Заявка»](https://support.watbot.ru/chatbots/blocks/notifications/notification) с включённым каналом «Внутренняя CRM» — он включён по умолчанию. Когда контакт доходит до блока, на первом этапе воронки появляется сделка «Новая заявка». В неё копируются теги и переменные контакта — такими, какими они были в момент заявки.

Чтобы один человек не заводил несколько сделок подряд, включите в блоке переключатель «Без дубликатов»: пока у контакта есть открытая сделка, вторая не создаётся.

**Вручную.** Кнопка «Новая сделка» над доской заводит сделку для любого контакта бота — например, если клиент позвонил, а не написал. Как это сделать — на странице [Доска и этапы](https://support.watbot.ru/chatbots/crm/board).

> [!NOTE]
> В окне «Проверка бота» сделки не создаются — доска не засоряется пробными заявками.

## Как устроена работа

1. Контакт проходит сценарий и доходит до блока «Заявка» — на доске появляется сделка.
2. Вы открываете [карточку сделки](https://support.watbot.ru/chatbots/crm/deal): смотрите ответы клиента, пишете ему, назначаете ответственного.
3. По ходу работы переносите сделку [с этапа на этап](https://support.watbot.ru/chatbots/crm/board).
4. Когда работа закончена, закрываете сделку. Она уходит с доски в «Закрытые», и её можно вернуть.

Этапы воронки вы настраиваете сами: названия, цвета и порядок. У каждого бота своя воронка.

## Сделки и сценарий

Сценарий умеет не только заводить сделку, но и вести её дальше. Для этого есть три блока — все они работают с последней открытой сделкой контакта:

| Блок | Что делает |
|---|---|
| [«Этап сделки»](https://support.watbot.ru/chatbots/blocks/notifications/deal-status) | Переводит сделку на выбранный этап — например, после оплаты |
| [«Ответственный за сделку»](https://support.watbot.ru/chatbots/blocks/notifications/order-assignee) | Назначает сотрудника ответственным |
| [«Закрыть сделку»](https://support.watbot.ru/chatbots/blocks/notifications/deal-close) | Закрывает сделку — она уходит с доски в «Закрытые» |

Ещё бот может отправить клиенту файл, который вы прикрепили к сделке: в блоке [«Цепочка сообщений»](https://support.watbot.ru/chatbots/blocks/messages/chain) есть элемент «Документ из CRM».

## Уведомления о заявках

Сделка на доске появляется молча. Чтобы сотрудники узнавали о заявке сразу, включите в блоке «Заявка» каналы «Email» или «Телеграм» и выберите получателей. Получатели добавляются в настройках бота, в разделе «Уведомления» — см. [Настройки бота](https://support.watbot.ru/chatbots/settings).

Когда сотрудника назначают ответственным за сделку, он получает уведомление в кабинете со ссылкой на сделку. Если его сняли с ответственного — тоже. Тому, кто сам поменял ответственного, уведомление не приходит.

## Внешние CRM

Заявку можно передать и в amoCRM: в блоке «Заявка» для этого есть канал «AmoCRM». Он появляется, когда к боту подключена интеграция, — см. [Настройки бота](https://support.watbot.ru/chatbots/settings).

Заявку можно передать и в Битрикс24: в блоке «Заявка» для этого есть канал «Bitrix24». Он появляется, когда к боту подключена интеграция, — см. [Настройки бота](https://support.watbot.ru/chatbots/settings).

Внутренняя CRM от внешних не зависит: каналы в блоке «Заявка» включаются по отдельности, и одна заявка может попасть сразу в несколько мест.

## Доступ сотрудников

Раздел «CRM» видят владелец бота и сотрудники, в роли которых есть хотя бы одно право из группы «CRM». Роли и приглашения настраиваются в управлении доступом — см. [Настройки бота](https://support.watbot.ru/chatbots/settings).

| Что можно | Владелец | «Администрирование CRM» | «Управление своими сделками» | «Управление неназначенными сделками» |
|---|---|---|---|---|
| Какие сделки видны | Все | Все | Где сотрудник — ответственный | Без ответственного |
| Менять название, этап, поля и теги, закрывать и возвращать сделку | Да | Да | Только у видимых сделок | Только у видимых сделок |
| Заводить сделку вручную | Да | Да | Нет | Нет |
| Удалять сделку | Да | Да | Нет | Нет |
| Менять ответственного | Да | Да | Нет | Нет |
| Прикреплять документы | Да | Да | Нет | Нет |
| Настраивать этапы | Да | Нет | Нет | Нет |

Права «Управление своими сделками» и «Управление неназначенными сделками» можно выдать вместе — тогда сотрудник видит и свои сделки, и те, у которых ответственного ещё нет.

> [!TIP]
> Чтобы менеджеры не видели чужих клиентов, дайте им право «Управление своими сделками», а ответственного назначайте сами или блоком «Ответственный за сделку» в сценарии.

Что сотрудник увидит в окне контакта и сможет ли написать клиенту, зависит от других прав его роли — об этом на странице [Карточка сделки](https://support.watbot.ru/chatbots/crm/deal).

## Страницы раздела

- [Доска и этапы](https://support.watbot.ru/chatbots/crm/board) — доска и список, поиск и фильтры, настройка этапов, перенос, закрытие и удаление сделок, новая сделка вручную.
- [Карточка сделки](https://support.watbot.ru/chatbots/crm/deal) — контакт, этап, ответственный, поля, теги и документы.